Управление строительством
Уход с российского рынка западных компаний сформировал в сфере BIM нишу для стартапов
За два с небольшим месяца многое поменялось для бизнеса в России. Некоторые отрасли, такие как авиация, оказались практически на грани. Международное сотрудничество усложнилось, как и привлечение иностранных инвестиций, и стартапам сейчас приходится фокусироваться на внутреннем рынке и искать новые ниши. Эксперты рассказали «Секрету», какие главные и самые передовые ниши и сферы для стартапов сейчас есть на рынке и какие в них могут возникать сложности.
Разработка ПО для госструктур и крупных компаний
В 2020 году власти вынесли в отдельный список компании, которые относятся к объектам критической инфраструктуры. Они перечислены в ФЗ-187. Для них и для госорганизаций начался процесс перехода на российский софт. А в марте 2022 года президент запретил покупать иностранное ПО для критической инфраструктуры. В итоге вопрос быстрой и качественной разработки программного и аппаратного обеспечения на замену иностранным продуктам встал особо остро.
По оценкам «Руссофта» в ежегодном исследовании рынка, в России сейчас есть больше 4200 устойчивых компаний, разрабатывающих ПО. В это число не входят только-только зарождающиеся стартапы.
Количество компаний год к году прирастало на 2,5–4% в среднем. А совокупный оборот софтверных российских организаций по итогам 2020 года оценивался в 1,3 трлн рублей. И он ежегодно рос.
При этом крупные компании считают, что продуктов для импортозамещения в России недостаточно, поэтому у рынка большой потенциал.
В частности, «Росатом» называет приоритетными направления ИИ и интернет вещей — в том числе для промышленности. А также ПО для инженерных задач: машиностроения, авиации и даже строительства.
Мнение эксперта
Алексей Поспехов
основатель компании по релокации стартапов на международные рынки Missiontech.co
Больше всего сейчас проседает ниша телекоммуникаций, российским компаниям нужна замена корпоративного ПО, программ автоматизации бизнес-процессов и эффективного менеджмента. Из России ушли гиганты программного обеспечения: IBM, EPAM, Oracle, Adobe. Если российские фаундеры смогут полноценно заменить их и даже сделать продукты лучше, это станет золотым временем российских IT-технологий.
Российский рынок также сильно нуждается в критических технологиях: банковская система, нефтяной и космический сегменты. Ранее все решения базировались на иностранном ПО. Сейчас государство будет тратить множество ресурсов и денег на замещение всего отечественными аналогами.
Мнение эксперта
Мария Пешкова
исполнительный директор российского интегратора IT-решений в области строительства Gaskar Group, входит в группу компаний Amethyst Capital
Колоссальная ресурсоёмкая ниша сформировалась в сфере BIM-технологий — информационного моделирования. Этому способствовали и внесение понятия BIM в градостроительный комплекс в 2019 году, и постановления правительства, утверждающие правила формирования и ведения информационной модели и нацеленные на цифровизацию стройки, и теперь уход с российского рынка западных компаний.
Мнение эксперта
Венера Хадеева
исполнительный директор инвестиционно-строительного холдинга BI Group
Рынки на время стали более свободными. Сейчас необходимо развивать направление BIM-технологий, в нём виден большой потенциал. И определённо вырастет спрос на B2B-компании, которые занимаются диджитализацией и автоматизацией бизнеса.
Преимущество для стартапов в софтверной нише — активная поддержка государства: от грантов до льготной ипотеки и сниженных налогов. На разработку и внедрение отечественного ПО уже выделено 14 млрд рублей.
Проблемой может стать только сложная интеграция продукта в госсекторе или любой крупной корпорации — в сравнении с тем, как этот процесс протекает, например, в маленькой компании. А главные клиенты для софтверных стартапов сейчас именно большие организации, зачастую государственные.Мнение эксперта
Анастасия Усковагенеральный директор технологической группы компаний Rocket Humans
Востребованы облачные решения, которые помогают бизнесу строить базы данных без существенных инвестиций в собственные дата-центры. С трендом на автоматизацию и цифровизацию производств, которая только будет набирать обороты, в этой нише ещё есть место для амбициозных проектов.
Да и заработать там вполне реально даже в ближайшей перспективе — корпоративные расходы на облачные сервисы в 2020 году увеличились на 34,4%, а дальше траты будут продолжать стабильно расти на 10,4% в год, до $109,3 млрд в 2024 году.
Мнение эксперта
Кирилл Тимофеев
сооснователь и партнёр венчурного фонда Vibranium.VC
Есть большие перспективы для стартапов, занимающихся автоматизацией промышленности. Но, во-первых, это проектный бизнес, а, во-вторых, клиенты чаще всего крупные компании. Отсюда длинный цикл сделки в 6–8 месяцев. В такой форме работы стартапу стоит заранее подумать о том, как не растянуть срок финансовых отношений с клиентом и своевременно получать оплату услуг, внедряя цифровые решения и добавляя к ним сервисные отношения и поддержку. Подобная политика позволит достичь высокого уровня LTV, что компенсирует сложность раннего этапа общения с клиентом.
Кибербезопасность
Ещё одно важное IT-направление, которое востребовано уже много лет, а в последние месяцы — особенно.
Уже в первую неделю после 24 февраля эксперты StormWall фиксировали всплеск кибератак на крупные российские компании: в энергетическом секторе, финансовом, телекоме. В конце марта в «Лаборатории Касперского» сообщили, что в первые 3 месяца 2022 года количество кибератак оказалось в четыре раза выше, чем в тот же период 2021 года.
Как результат — вырос спрос на решения для кибербезопасности. В первую очередь со стороны госсектора: за 2 месяца, с 20 февраля по 20 апреля, объём госзакупок в IT в целом увеличился на 12% в денежном выражении — до 34,8 млрд рублей. И главным направлением стала кибербезопасность, потому что сайты ведомств регулярно подвергаются хакерским атакам.
Российский рынок кибербезопасности в 2021 году увеличился на 8% относительно 2020 года, до 98 млрд рублей. Основной драйвер роста — госорганизации: как федеральные, так и региональные. Но в новой реальности кроме них в решениях для безопасности могут оказаться и другие компании.
Ещё в конце 2021 года аналитики предполагали, что сектор кибербезопасности будет расти быстрее, чем весь рынок IT. А в исследовании PwC, проведённом в тот же период, больше 60% российских компаний предполагали увеличение расходов на информационную безопасность. Теперь цифры могут оказаться выше.Мнение эксперта
Кирилл Тимофеевсооснователь и партнёр венчурного фонда Vibranium.VC
В сфере телекома особое внимание уделяется безопасности, и стартапам стоит обратить внимание на то, что крупные клиенты заинтересованы в решениях внутреннего контура и крайне редко и неохотно работают с облачными решениями. Телекоммуникации — высокотехнологичная сфера с высоким порогом входа, но если стартап имеет наработки в этом направлении, особенно в сфере информационной безопасности, то потенциал такой компании сложно переоценить.
Если клиентами стартапа, предлагающего решения по кибербезопасности, будут госструктуры и крупные корпорации, скорее всего, придётся бороться за такой заказ через тендер. Это история, которая тянется месяцами.
Но и это ещё не всё: по словам опрошенных «Секретом» экспертов, строить проекты в нише кибербезопасности сейчас трудно, потому что многое завязано на иностранных технологиях.Мнение эксперта
Игорь Бедеровгенеральный директор компании, занимающейся обеспечением экономической безопасности бизнеса, «Интернет-розыск»
И железо, и ПО, и методики работы в Сети для обеспечения безопасности — иностранные. Сегмент кибербезопасности нужно создавать фактически с нуля, если мы говорим об абсолютно своём. Сейчас это пытаются делать «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies, но они буквально в начале пути. До полноценных и эффективно работающих проектов нам далеко. Кроме того, у нас очень мало высококвалифицированных экспертов в области кибербезопасности, сами по себе проекты дорогие, а внешние инвестиции привлечь и от государства, и от частных фондов практически невозможно. В итоге ниша открыта к стартапам, спрос есть, но развиваться в ней очень трудно.
Также нужно понимать, что для обеспечения безопасности и расследований киберпреступлений в стране должны быть пересмотрены ст. 272 и 273 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации и создание, использование и распространение вредоносных программ), не допускающие иной трактовки, кроме уголовно наказуемой. Фактически же деяния, предусмотренные обеими статьями, могут и используются в обеспечении безопасности. Более того, они тормозят запуск национальной программы BugBounty, которая позволила бы обеспечить недорогой и эффективный подход к выявлению уязвимостей в информационных системах и дала бы работу большому числу молодых IT-специалистов.
За два с небольшим месяца многое поменялось для бизнеса в России. Некоторые отрасли, такие как авиация, оказались практически на грани. Международное сотрудничество усложнилось, как и привлечение иностранных инвестиций, и стартапам сейчас приходится фокусироваться на внутреннем рынке и искать новые ниши. Эксперты рассказали «Секрету», какие главные и самые передовые ниши и сферы для стартапов сейчас есть на рынке и какие в них могут возникать сложности.
Разработка ПО для госструктур и крупных компаний
В 2020 году власти вынесли в отдельный список компании, которые относятся к объектам критической инфраструктуры. Они перечислены в ФЗ-187. Для них и для госорганизаций начался процесс перехода на российский софт. А в марте 2022 года президент запретил покупать иностранное ПО для критической инфраструктуры. В итоге вопрос быстрой и качественной разработки программного и аппаратного обеспечения на замену иностранным продуктам встал особо остро.
По оценкам «Руссофта» в ежегодном исследовании рынка, в России сейчас есть больше 4200 устойчивых компаний, разрабатывающих ПО. В это число не входят только-только зарождающиеся стартапы.
Количество компаний год к году прирастало на 2,5–4% в среднем. А совокупный оборот софтверных российских организаций по итогам 2020 года оценивался в 1,3 трлн рублей. И он ежегодно рос.
При этом крупные компании считают, что продуктов для импортозамещения в России недостаточно, поэтому у рынка большой потенциал.
В частности, «Росатом» называет приоритетными направления ИИ и интернет вещей — в том числе для промышленности. А также ПО для инженерных задач: машиностроения, авиации и даже строительства.
Мнение эксперта
Алексей Поспехов
основатель компании по релокации стартапов на международные рынки Missiontech.co
Больше всего сейчас проседает ниша телекоммуникаций, российским компаниям нужна замена корпоративного ПО, программ автоматизации бизнес-процессов и эффективного менеджмента. Из России ушли гиганты программного обеспечения: IBM, EPAM, Oracle, Adobe. Если российские фаундеры смогут полноценно заменить их и даже сделать продукты лучше, это станет золотым временем российских IT-технологий.
Российский рынок также сильно нуждается в критических технологиях: банковская система, нефтяной и космический сегменты. Ранее все решения базировались на иностранном ПО. Сейчас государство будет тратить множество ресурсов и денег на замещение всего отечественными аналогами.
Мнение эксперта
Мария Пешкова
исполнительный директор российского интегратора IT-решений в области строительства Gaskar Group, входит в группу компаний Amethyst Capital
Колоссальная ресурсоёмкая ниша сформировалась в сфере BIM-технологий — информационного моделирования. Этому способствовали и внесение понятия BIM в градостроительный комплекс в 2019 году, и постановления правительства, утверждающие правила формирования и ведения информационной модели и нацеленные на цифровизацию стройки, и теперь уход с российского рынка западных компаний.
Мнение эксперта
Венера Хадеева
исполнительный директор инвестиционно-строительного холдинга BI Group
Рынки на время стали более свободными. Сейчас необходимо развивать направление BIM-технологий, в нём виден большой потенциал. И определённо вырастет спрос на B2B-компании, которые занимаются диджитализацией и автоматизацией бизнеса.
Преимущество для стартапов в софтверной нише — активная поддержка государства: от грантов до льготной ипотеки и сниженных налогов. На разработку и внедрение отечественного ПО уже выделено 14 млрд рублей.
Проблемой может стать только сложная интеграция продукта в госсекторе или любой крупной корпорации — в сравнении с тем, как этот процесс протекает, например, в маленькой компании. А главные клиенты для софтверных стартапов сейчас именно большие организации, зачастую государственные.Мнение эксперта
Анастасия Усковагенеральный директор технологической группы компаний Rocket Humans
Востребованы облачные решения, которые помогают бизнесу строить базы данных без существенных инвестиций в собственные дата-центры. С трендом на автоматизацию и цифровизацию производств, которая только будет набирать обороты, в этой нише ещё есть место для амбициозных проектов.
Да и заработать там вполне реально даже в ближайшей перспективе — корпоративные расходы на облачные сервисы в 2020 году увеличились на 34,4%, а дальше траты будут продолжать стабильно расти на 10,4% в год, до $109,3 млрд в 2024 году.
Мнение эксперта
Кирилл Тимофеев
сооснователь и партнёр венчурного фонда Vibranium.VC
Есть большие перспективы для стартапов, занимающихся автоматизацией промышленности. Но, во-первых, это проектный бизнес, а, во-вторых, клиенты чаще всего крупные компании. Отсюда длинный цикл сделки в 6–8 месяцев. В такой форме работы стартапу стоит заранее подумать о том, как не растянуть срок финансовых отношений с клиентом и своевременно получать оплату услуг, внедряя цифровые решения и добавляя к ним сервисные отношения и поддержку. Подобная политика позволит достичь высокого уровня LTV, что компенсирует сложность раннего этапа общения с клиентом.
Кибербезопасность
Ещё одно важное IT-направление, которое востребовано уже много лет, а в последние месяцы — особенно.
Уже в первую неделю после 24 февраля эксперты StormWall фиксировали всплеск кибератак на крупные российские компании: в энергетическом секторе, финансовом, телекоме. В конце марта в «Лаборатории Касперского» сообщили, что в первые 3 месяца 2022 года количество кибератак оказалось в четыре раза выше, чем в тот же период 2021 года.
Как результат — вырос спрос на решения для кибербезопасности. В первую очередь со стороны госсектора: за 2 месяца, с 20 февраля по 20 апреля, объём госзакупок в IT в целом увеличился на 12% в денежном выражении — до 34,8 млрд рублей. И главным направлением стала кибербезопасность, потому что сайты ведомств регулярно подвергаются хакерским атакам.
Российский рынок кибербезопасности в 2021 году увеличился на 8% относительно 2020 года, до 98 млрд рублей. Основной драйвер роста — госорганизации: как федеральные, так и региональные. Но в новой реальности кроме них в решениях для безопасности могут оказаться и другие компании.
Ещё в конце 2021 года аналитики предполагали, что сектор кибербезопасности будет расти быстрее, чем весь рынок IT. А в исследовании PwC, проведённом в тот же период, больше 60% российских компаний предполагали увеличение расходов на информационную безопасность. Теперь цифры могут оказаться выше.Мнение эксперта
Кирилл Тимофеевсооснователь и партнёр венчурного фонда Vibranium.VC
В сфере телекома особое внимание уделяется безопасности, и стартапам стоит обратить внимание на то, что крупные клиенты заинтересованы в решениях внутреннего контура и крайне редко и неохотно работают с облачными решениями. Телекоммуникации — высокотехнологичная сфера с высоким порогом входа, но если стартап имеет наработки в этом направлении, особенно в сфере информационной безопасности, то потенциал такой компании сложно переоценить.
Если клиентами стартапа, предлагающего решения по кибербезопасности, будут госструктуры и крупные корпорации, скорее всего, придётся бороться за такой заказ через тендер. Это история, которая тянется месяцами.
Но и это ещё не всё: по словам опрошенных «Секретом» экспертов, строить проекты в нише кибербезопасности сейчас трудно, потому что многое завязано на иностранных технологиях.Мнение эксперта
Игорь Бедеровгенеральный директор компании, занимающейся обеспечением экономической безопасности бизнеса, «Интернет-розыск»
И железо, и ПО, и методики работы в Сети для обеспечения безопасности — иностранные. Сегмент кибербезопасности нужно создавать фактически с нуля, если мы говорим об абсолютно своём. Сейчас это пытаются делать «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies, но они буквально в начале пути. До полноценных и эффективно работающих проектов нам далеко. Кроме того, у нас очень мало высококвалифицированных экспертов в области кибербезопасности, сами по себе проекты дорогие, а внешние инвестиции привлечь и от государства, и от частных фондов практически невозможно. В итоге ниша открыта к стартапам, спрос есть, но развиваться в ней очень трудно.
Также нужно понимать, что для обеспечения безопасности и расследований киберпреступлений в стране должны быть пересмотрены ст. 272 и 273 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации и создание, использование и распространение вредоносных программ), не допускающие иной трактовки, кроме уголовно наказуемой. Фактически же деяния, предусмотренные обеими статьями, могут и используются в обеспечении безопасности. Более того, они тормозят запуск национальной программы BugBounty, которая позволила бы обеспечить недорогой и эффективный подход к выявлению уязвимостей в информационных системах и дала бы работу большому числу молодых IT-специалистов.